Renvois de signature automatiques avec SESAR

Comment configurer les renvois de signature automatiques ?

Les renvois de signature automatiques permettent à SESAR de relancer un destinataire qui n'a pas signé après le délai que vous avez choisi. Le renvoi est identique à un renvoi manuel effectué depuis le suivi des signatures, mais il part tout seul. Cet article explique comment un administrateur active la fonction pour toute l'entreprise, et comment chaque utilisateur peut définir sa propre fréquence.

Prérequis

  • Votre entreprise doit disposer de SESAR. Au besoin, consultez Qu'est-ce que SESAR (Secure Exchanges Send And Received)?.
  • Seuls les envois des utilisateurs détenant une licence Pro sont admissibles aux renvois automatiques.
  • Pour la configuration de l'entreprise, vous devez être administrateur du compte.

Étape 1 : Activer les renvois automatiques pour l'entreprise

Cette partie s'adresse aux administrateurs du compte.

  1. Connectez-vous au portail en ligne Secure Exchanges.
  2. Ouvrez la page « État de SESAR ».
  3. Repérez la section « Renvois de signature automatiques ».
  4. Activez l'interrupteur « Activer les renvois automatiques par défaut ».
Note : En cas de besoin, consultez Comment se connecter au portail en ligne ?
Note : La fréquence que vous définissez ici est la valeur par défaut appliquée aux utilisateurs détenant une licence Pro. Chaque utilisateur Pro peut aussi activer les renvois lui-même depuis Mon compte, indépendamment de l'entreprise, avec la fréquence de son choix.

Étape 2 : Définir le délai et le nombre de renvois

Toujours dans la section « Renvois de signature automatiques » :

  1. Dans le champ « Renvoyer si non signé après », inscrivez le nombre de jours. La valeur permise se situe entre 1 et 30 jours.
  2. Dans le champ « Au plus », inscrivez le nombre maximal de renvois automatiques par envoi. La valeur permise se situe entre 1 et 5.
  3. Cliquez sur « Sauvegarder ».
Note : Une fois la limite atteinte pour un document, seul un renvoi manuel depuis le suivi des signatures relance un nouveau cycle. La marche à suivre est décrite dans Comment renvoyer un document à signer ?.

Étape 3 : Définir sa propre fréquence comme utilisateur

Cette partie s'adresse à chaque utilisateur détenant une licence Pro. Vous pouvez choisir votre propre fréquence de renvoi, indépendamment de celle de votre entrep
rise, même si elle n'a pas activé les renvois.

  1. Connectez-vous au portail en ligne Secure Exchanges.
  2. Ouvrez l'onglet « Mon compte ».
  3. Repérez la section « Renvois de signature ».
  4. Activez l'interrupteur « Définir ma propre fréquence ». La fréquence de l'entreprise est affichée juste en dessous, à titre indicatif.
  5. Dans le champ « Renvoyer si non signé après », inscrivez le nombre de jours. La valeur se situe entre 0 et 30 jours.

Note : La valeur 0 désactive les renvois pour vos documents.
Note : Jusqu'à 5 renvois automatiques par envoi. Une fois la limite atteinte, seul un renvoi manuel depuis le suivi des signatures relance un nouveau cycle.

Dépannage

  • Un destinataire n'est jamais relancé : vérifiez que l'expéditeur détient une licence Pro, puisque seuls ces envois sont admissibles.
  • Le document a cessé d'être relancé : la limite de renvois automatiques est atteinte. Faites un renvoi manuel depuis le suivi des signatures pour relancer un nouveau cycle, comme l'explique Comment faire le suivi des documents que j'ai envoyés pour signature?.

Besoin d'aide ?

Notre équipe est disponible pour vous accompagner. Écrivez-nous à support@secure-exchanges.com

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